A股7月行情已迎来开门红,多数券商认为下半年风格将会开启阶段性切换,金股组合相较6月份有较大调整,加配了科技与低估值的标的。国盛证券明确提出,三重驱动力正推动行情回归科技主线。首先,近期海外释放出缓和的信号,短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约;其次,下半年科技成长板块景气度有望边际改善;第三,近期科技创新政策持续加码,将进一步助力科技行情。
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西南证券认为,在下半年科技牛主基调的基础上,存在阶段性的风格切换可能。一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块;另一方面,低估值的价值板块也会阶段性地受到资金亲睐。在7月金股中,开源证券、方正证券共同推荐了牧原股份。五粮液、通威股份等也均获得了两家券商的同时推荐。